隨著中成藥集中采購進程的加快和中藥政策紅利的釋放，零售藥店有望成為中成藥的新戰(zhàn)場。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，預計2021年中國城市實體藥店和中國網(wǎng)上藥店終端中成藥市場規(guī)模將接近1200億元。2021E中國城市實體藥店95家獨家中成藥終端銷售額超過1億元，總市場規(guī)模超過200億元，其中14家銷售增長率超過20%。
加快中成藥集采進程，零售藥店或成新戰(zhàn)場。
自去年以來，中成藥集采速度不斷加快。
2021年底，湖北19省聯(lián)盟中成藥集采正式收官，目前已進入分配采購量階段。此次集采涉及76個大品種，采購規(guī)模近100億元，最終選出97家企業(yè)，111個產(chǎn)品中選，平均下降42.27%，最大下降82.63%。
此外，廣東六省聯(lián)盟中成藥集采也近日公布了擬中選/備選結(jié)果。此次集采涉及53個大品種，最終174家企業(yè)的361個產(chǎn)品將被選中。其中，擬中標獨家品種的平均降幅約為20%，非獨家品種擬中標的平均降幅為67.8%。
隨著湖北聯(lián)盟和廣東聯(lián)盟的塵埃落定，覆蓋了一半以上的中國，中成藥的專項集中采購也從討論和釀造層面正式進入了實質(zhì)性的啟動階段。兩個中成藥聯(lián)盟的集中采購將為后續(xù)可能的中成藥國家采購和其他省際聯(lián)盟的中成藥集中采購提供重要參考。由此可見，中成藥綜合集中采購是大勢所趨。
集中采購不僅測試制藥企業(yè)的生產(chǎn)能力，還測試制藥企業(yè)的成本控制能力和降價的靈活性。隨著中成藥集中采購的推進，加上合理用藥、醫(yī)療保險費用控制、醫(yī)療保險支付改革等政策的影響，中成藥醫(yī)療機構市場面臨更多的不確定性，零售藥店有望成為一個新的戰(zhàn)場。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預計2021年中國城市實體藥店和中國網(wǎng)上藥店終端中成藥銷售規(guī)模將接近1200億元，同比增長5.2%。其中，實體藥店仍是中成藥銷售的主戰(zhàn)場，預計2021年市場規(guī)模將略有增加，而網(wǎng)上藥店在疫情的推動下增長迅速。
近年來，中國城市實體藥店和中國網(wǎng)上藥店終端銷售中成藥(單位:1億元)
市場超過200億！95個獨家中成藥銷量超過1億。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021E中國城市實體藥店終端銷售額近200種中成藥超過1億元，總銷售規(guī)模超過600億元，同比增長約1.9%。近200億中成藥中有95種是獨家品種(含獨家劑型)，總銷售規(guī)模超過200億元。
2021E中國城市實體藥店終端銷售1億獨家中成藥。
95種獨家中成藥涵蓋13種治療類別，包括呼吸系統(tǒng)疾病(20種)、心腦血管疾病(13種)和消化系統(tǒng)疾病(12種)。常見病可見，慢性病中成藥在實體藥店暢銷。
全國醫(yī)療保險和OTC產(chǎn)品占主流。2021年全國醫(yī)療保險目錄中，95種獨家中成藥63種(A類28種，B類35種)，OTC產(chǎn)品63種(雙跨產(chǎn)品32種)。
從銷量來看，舒筋健腰丸(廣州白云山陳麗濟制藥廠)、京都念慈庵蜜精川貝枇杷膏(京都念慈庵總廠)、連花清瘟膠囊(石家莊以嶺制藥)三大品種超10億，其中舒筋健腰丸將取代連花清瘟膠囊，成為2021E中國城市實體藥店終端最暢銷的獨家中成藥。
此外，腸炎寧片(江西康恩貝中藥)、片仔癀(漳州片仔癀藥業(yè))、藍芩口服液(揚子江藥業(yè))三大品種近10億大關。
14個品種漲幅超過20%，天士力，揚子江。
從增長率來看，95種獨家中成藥的銷同比增長59種，其中14種增長20%以上。
2021E中國城市實體藥店終端銷售超過1億，獨家中成藥增速超過20%。
鐵楓桶顆粒(浙江天皇制藥)、復方黃花噴霧劑(貴州百靈企業(yè)集團制藥)、昆泰膠囊(貴陽新天制藥)、槐耳顆粒(啟東蓋天立制藥)、新復方蘆薈膠囊(河北萬邦福林制藥)、血脂康膠囊(北京北大威信生物)、七種獨家中成藥(健民制藥集團)近三年銷售增速均達兩位數(shù)以上。
浙江天皇藥業(yè)的鐵楓桶顆粒具有益氣養(yǎng)陰、養(yǎng)胃生津的功效。適用于氣陰兩虛引起的干咳、視力模糊、五心煩熱、大便干燥、精神疲勞等。在2021E中國城市實體藥店終端止咳祛痰平喘中成藥產(chǎn)品排名中，鐵楓桶顆粒以約8%的市場份額排名第二。此外，該產(chǎn)品在中國網(wǎng)上藥店終端的表現(xiàn)也非常出色，2021年銷售增長率接近180%。
近年來，鐵皮楓桶顆粒在中國城市實體藥店銷售(單位:萬元)
健民藥業(yè)的龍牡強骨顆粒為國家醫(yī)保B類，OTCA類(雙跨)品種，具有強筋強骨、健胃健脾的功效。適用于治療和預防小兒佝僂病和軟骨病。2020年，龍牡強骨顆粒在中國城市實體藥店終端兒科中成藥產(chǎn)品排名中首次排名第一，2021年穩(wěn)居第一。2021年，中國網(wǎng)上藥店終端銷售額也超過1億元，同比增長98.3%。
近年來，中國城市實體藥店終端龍強骨顆粒銷售情況(單位:萬元)
從企業(yè)(按集團計算)來看，15家企業(yè)擁有2家或2家以上獨家中成藥，其中8家達到4家及以上，以嶺藥業(yè)、云南白藥、北京同仁堂、廣藥集團、華潤醫(yī)藥、天士力、揚子江藥業(yè)均躋身2021E中國城市實體藥店終端中成藥生產(chǎn)廠家前20家。
獨家中成藥4家及以上企業(yè)超過1億家。
以嶺藥業(yè)的連花清瘟系列產(chǎn)品(膠囊、顆粒、片)和云南白藥的云南白藥系列產(chǎn)品(氣霧劑、膏藥、散劑、膠囊劑、溶液劑)在2021E中國城市實體藥店終端總銷售規(guī)模分別達到11.9億元和16.7億元；在骨骼肌系統(tǒng)中成藥產(chǎn)品排名中，廣藥集團舒筋健腰丸多年來排名第一，而長江藍芩口服液多年來在五官科獲得中成藥銷售桂冠。
注:米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局數(shù)據(jù)庫是城市實體藥店數(shù)據(jù)庫的放大版，覆蓋全國297個城市及以上城市(不含縣鄉(xiāng)實體藥店)，持續(xù)監(jiān)控全品類。上述銷售額按終端產(chǎn)品的平均零售價計算。米內(nèi)網(wǎng)中國網(wǎng)上藥店終端競爭格局是網(wǎng)上藥店銷售數(shù)據(jù)庫的放大版，覆蓋全國所有網(wǎng)上藥店，持續(xù)監(jiān)控全品類。
